Fiche métier · Banque, Assurance, Immobilier › Banque

Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

  • Profil d'intérêts : Entreprenant · Conventionnel

Le Conseiller de clientèle bancaire accompagne les clients dans la gestion de leurs comptes et projets financiers. Accueille et conseille les clients sur les produits et services bancaires adaptés à leurs besoins Evaluer la situation financière des clients pour leur proposer des solutions adaptées de financement ou d'épargne Identifie de nouveaux clients et développer le portefeuille de particuliers ou professionnels Assure le suivi des opérations bancaires et veille à la qualité du service offert et au respect des procédures de sécurité Peut participer à des actions commerciales pour promouvoir les produits de la banque

Accès à l'emploi

Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac + 2 à Bac + 5 dans le domaine de l'assurance, banque, finance. Une certification AMF ( Autorité des Marchés Financiers) est obligatoire.

Secteurs d'activité

  • Finance, banque et assurance

  • Banque

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