Fiche métier · Banque, Assurance, Immobilier › Assurance
Conseiller retraite / Conseillère retraite
Le Conseiller retraite accompagne les individus dans la planification de leur retraite. Conseille les clients sur les options de retraite et les démarches associées Analyse les droits à la retraite des clients en fonction de leur parcours professionnel Assiste les clients dans la constitution et le suivi de leur dossier de retraite avec une veille réglementaire Propose des solutions personnalisées pour optimiser les droits à la retraite
Accès à l'emploi
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 3 à Bac + 5 licence en droit, économie, gestion, ou un Master dans le même domaine.
Secteurs d'activité
Compétences clés
- Identifier, traiter une demande client
- Régimes de retraite
- Communication avec les affiliés sur les droits de retraite
- Appliquer un cadre juridique ou réglementaire
- Analyse des droits à la retraite
- Accomplir des formalités administratives et réglementaires
- Conseiller, accompagner une personne
- Mettre à jour un dossier, une base de données
- Horaires et durée : Travail en journée
- Conditions de travail : En bureau d'études · En contact avec du public
- Statut d'emploi : Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Structures d'accueil : Association · Cabinet libéral · Organisme public
- Public concerné : Clientèle de particuliers